2011-2012中国社保业IT应用市场回顾与展望

2012-09-28

        【赛迪网讯】新中国成立60年来,社保从无到有、从城镇到农村、从职业人群到城乡居民,经历了一个不断改革、发展和完善的过程。中国经历了劳动保险为主、社会保险为主、统筹城乡为目标的三个阶段。
        2003年以来,中国明显加快了社保系统建设的步伐,相关政策频频出台,随之而来的是社保系统覆盖面逐渐扩大、社保水平逐渐提高、社保功能逐渐完善。 “十二五”规划对社保制度和信息化建设提出了更高的要求。政策不断完善给市场带来巨大机遇:扩大社保覆盖范围、提高社保系统服务能力、统筹城乡、省级统筹、新农保、新农合、一卡通等政策要求社保系统升级功能、增强服务能力,各地政府在社保行业的IT应用投资将大幅增加。
        2011年中国社保行业IT应用市场回顾
        1、市场具有较强地域特征,“省级统筹”是主要模式
        中国社保行业的信息化历程与金融、电信、能源等众多行业一样,在经历一个由分散建设到逐步集中的过程。由于各地的人权、事权大都集中在地方政府,社保信息化也大多由地方政府规划建设,因此中国社保行业IT应用市场一直具有较强的地域特征,中小厂商往往“偏居一隅”为当地社保信息化建设服务。相对而言,除东软、银海等具有全国性优势外,易联众、万达信息、网新恩普、长天科技、华南资讯等厂商在局部地域市场占有一定优势。分散的信息化建设造成了信息化水平普遍较低、信息孤岛等问题,严重阻碍中国建设公平、适应流动性、可持续的社保体制和机制。
        中国政府充分意识到建立统一的社保系统的重要性,在统一政策的前提下通过重大信息化项目“金保工程”来加快社保系统信息化建设,提高社保系统的统筹层次。目前乃至将来,“省级统筹”是社保信息化系统建设的主要模式,中国将稳步提高各项社会保险统筹层次,全面落实城镇职工基本养老保险省级统筹,新农保和城镇居民养老保险实现省级管理。全面实现医疗、失业、工伤、生育保险地市级统筹,逐步建立省级调剂金制度,积极推进省级统筹。
        2、市场集中度较高,领军企业优势明显
        我国社保行业IT应用市场经过20多年的发展,已经初步形成了一定的行业基础和市场格局,行业的进入壁垒较高。目前市场已经形成了以东软、银海为代表的“第一集团”,这两家领军企业占据了市场近一半的市场份额,远远领先于其他厂商。市场集中度较高。
        领军企业的竞争优势主要体现在以下三点:先发优势,东软、银海是最早从事社保信息化的一批企业,依靠长期积累业已拥有丰富的行业应用经验和庞大的客户群;资质优势,东软、银海是人社部完备的从业资质和较强的资金和人才优势,是首批参与人社部“社会保险管理信息系统核心平台”研发工作的单位,拥有国家涉密资质甲级、系统集成一级资质等资质,拥有CMMI3、ISO9000等质量体系认证;资金和人才优势,东软作为中国最大的软件企业,拥有强大的资金后盾和丰富的人才储备,银海凭借多年在社保行业的专注发展,也培养并积累了丰富的社保行业信息化人力资源。
        3、运维服务的作用和地位渐显,在市场中占比日益提高
        软件服务化是软件产业的发展趋势,也是社保行业IT应用市场的发展趋势。服务已经成为社保行业IT应用市场的增长亮点,其增速已经明显高于社保行业应用软件,在市场中的占比日益提高。随着社保系统功能的日渐强大和复杂,经办机构服务网络的不断拓展,运维服务在社保信息化解决方案中的地位和作用日益凸显。更多的数据中心、更大的数据处理量和存储量、更快的服务响应和更高的信息安全性,都要求更加强大的运维服务进行支撑。
        中国政府鼓励政府部门和企事业单位将信息技术外包,《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(以下简称“国4号文”)中明确鼓励政府部门和企事业单位将信息技术外包给专业企业,积极培育信息技术服务市场。运维服务是信息技术外包的一种形式,不是社保部门和经办机构的核心业务,未来人社部门和经办单位会越来越多地将运维服务外包给专业的公司去做。长期服务于社保信息化的领军企业将成为最大的受益者。
        2012年中国社保行业IT应用市场展望
        中国社保事业发展目标是:到“十二五”期末,基本实现人人享有社会保险。社会保险覆盖范围进一步扩大,新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险实现制度全覆盖,城镇职工和居民参加基本养老保险人数达到3.57亿人,农村居民参保人数达到4.5亿人。城乡基本医疗保险参保人数达到13.2亿人,其中,城镇职工基本医疗保险参保人数达到2.6亿人。失业保险参保人数达到1.6亿人。工伤保险参保人数达到2.1亿人。生育保险参保人数达到1.5亿人。社会保障水平稳步提高,企业退休人员基本养老金稳定增长,60岁以上农村居民和城镇非就业居民普遍享受政府提供的基础养老金待遇,并逐步提高待遇水平。职工医保、居民医保和新农合在政策范围内住院医疗费用支付比例分别达到75%、70%、70%。全国统一的社会保障卡发放数量达到8亿张,覆盖60%人口。随着社会保险覆盖范围继续扩大,参保人数和基金规模持续增长,中国社保行业IT应用市场将继续保持健康成长。
        图1 2011-2015中国社保IT应用市场投资规模预测
        
        1、“五险合一”的综合服务系统促进社保系统升级
        核心经办业务向“五险合一”的综合服务转变是未来社保行业IT应用市场的重要发展趋势。“五险合一”是对养老、医疗、失业、工伤、生育五大险种统一缴费基数、统一经办机构、统一征收、统一管理。在信息管理系统建设方面就是指对五项社会保险的管理系统进行整合,通过数据中心和信息网络建设,实现社会保险经办机构之间和劳动保障部门与地税、财政、工商、银行等部门之间的信息联网和数据共享。“五险合一”是对各项社会保险业务进行统筹管理的重要举措,有利于社保信息的统一管理和信息共享,能够有效地消除各业务系统之间的信息孤岛现象。对于服务对象而言,“五险合一”系统能够实现“一站式”服务,方便其办理社保申报、缴费等业务。
        “五险合一”是金保工程的重要内容之一。预计“金保工程”二期仍将深入推进“五险合一”系统的建设,将结合社保卡的建设,逐渐实现“五险合一”的社会保障一卡通服务。此外,社保综合服务也将加强对政府监管部门和经办部门的决策支持,决策分析将是未来社保IT系统的重要功能之一。
        2、多系统整合将为社保行业IT应用投资提供持续动力
        社保发展过程中的种种历史原因造成社保核心平台建设一直面临着统筹层次较低,各地系统建设过于分散、信息化水平参差不齐、社保IT系统与其他系统之间存在信息鸿沟等问题,各种信息系统之间亟需整合:新建系统与已有系统的整合、市县系统与省级系统的整合、跨区域的系统整合、城镇社保系统与农村社保系统的整合、社保系统与地税、财政、工商、银行等部门之间系统的信息互通等。多系统整合是贯彻人社部“十二五”规划的体现,系统整合能够为业务经办提供坚实的数据基础,能够提高业务经办效率,便于政府机构监管,方便普通民众“一站式”办理社保业务,是建设“民生为本”的社保系统的重要体现。
        单一核心平台向多系统整合将为社保信息化解决方案市场提供持续发展动力。系统整合需要对已有系统做必要的升级和优化,要开发系统之间的接口产品,要对信息各系统进行系统集成,也需要对整合后的信息系统提供必要的运维服务。
        3、社保系统城乡统筹将掀起中国社保行业IT应用的新一轮浪潮
        统筹协调是人社部《社会保障“十二五”规划》的指导思想之一。统筹协调的重点就是城乡统筹,在扩大社保覆盖面的同时提高区域统筹层次。“十二五”期间社保城乡统筹任重道远:政策制度方面,要制定和完善城乡社会保险制度衔接办法,统筹城乡居民社会养老保险和基本医疗保险政策,完善各项社会保险关系跨区域转移接续办法;管理体制方面,要探索建立统筹城乡的社会保障管理体制,逐步推进城乡居民养老、医疗保险统一经办管理。
        城乡统筹是未来社保行业IT应用市场发展的重要驱动因素。城乡社保跨区域转移接续是未来社保信息系统必须要实现的功能。城乡居民养老、医疗保险的统一经办也对社保IT系统提出了新的要求。各项社会保险统筹层次的提高也将掀起新一轮的社保信息化建设高潮。
        4、社保一卡通将引领社保行业IT应用发展
        社保“一卡通”是“十二五”期间社保信息化的重点,人社部将“一卡通”定位为提升社保事业公共服务水平的重要抓手。《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》和人社部《社会保障事业“十二五”规划》将社保卡纳入国家总体部署,确定了“全面发行社会保障卡,积极推进社会保障卡应用,发卡数量达到8亿张,覆盖60%人口”的目标。未来中国社保信息化建设将突出“一卡通”这一重点,社保卡的应用范围将包括人力资源和社会保障各个险种、各个业务领域,并且搭载了金融功能,可办理金融业务,尤其在就医、购药时的医疗保险结算方面将发挥巨大的便民作用。
        加载金融功能的社保卡的普及和应用将再次引爆社保行业IT应用市场。作为全国统一部署的信息化任务,社保一卡通将促使全国各级社保系统更新换代。社保IT系统的核心端将相应增加新的功能模块,同时要处理好与金融系统数据的互通以及相应的信息安全问题。未来各地将加大以社保一卡通为重点的信息化投资,相关的社保行业IT产品提供商将迎来重大的发展机遇。
        社保行业属于民生行业范畴,社保行业IT应用投资的主体主要是政府监管部门、经办机构、医疗卫生机构。国家政策(如社保改革、医疗体制改革等)对行业增长及发展潜力产生决定性影响。以上分析显示,社保行业IT应用市场未来将面临极为有利的环境,社保系统建设进入了新阶段。

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